Support

In diesem Artikel findest du die Schritte, um deine Kunden zu Choco hinzuzufügen und einzuladen.

Deine Kunden auf Choco hinzufügen

Mit dem Kunden-Import kannst du eine CSV-Vorlage hochladen, um mehrere Kunden auf einmal hinzuzufügen. Sobald die Verarbeitung abgeschlossen ist, erhältst du eine E-Mail-Zusammenfassung mit einer Übersicht.

Kunden in großer Anzahl anlegen

Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt dir, wie du einen Benutzer zum Käuferkonto deines Kunden hinzufügen oder entfernen kannst.

Einen Nutzer für deinen Kunden hinzufügen oder entfernen

Dieser Artikel erklärt, wie du auf die Bestellvorlage eines Käufers zugreifen und Produkte hinzufügen oder entfernen kannst.

So bearbeitet man eine Bestellvorlage für einen Kunden

So nutzen deine Kunden den Barcode-Scanner, um Produkte in deinem Katalog zu finden und Bestellungen aufzugeben.

Produkte per Barcode finden

Weise einem Teamkollegen die Rolle des Kontoinhabers für einen Kunden zu. So stellst du klare Follow-ups sicher und behältst deine Pipeline übersichtlich und gut organisiert.

So weist du einem Kunden einen Kontoinhaber zu

Labels sind eine großartige Möglichkeit, deine Kunden in verschiedene Gruppen oder Segmente zu kategorisieren. Diese können beispielsweise nach Standorten, Kategorien oder Sortimenten gruppiert werden.

So erstellst du Kunden-Labels

Dieser Artikel erklärt, wie du deine Kunden ganz einfach löschen und chats archivieren kannst.

So löschst du Kunden

Du kannst verhandelte Preise mit deinen Kunden direkt über die Choco-App verwalten. Diese Funktion erleichtert den Prozess für Vertriebsmitarbeiter, da manuelle Preisanpassungen entfallen – und deine Kunden sehen immer die…

Wie du verhandelte Preise mit Kunden hinzufügst

In diesem Artikel erfährst du, wie du die Preissichtbarkeit für einzelne Kunden aktivieren oder deaktivieren kannst.

Preissichtbarkeit für Kunden aktivieren/deaktivieren

Diese Anleitung erklärt dir, wo du sehen kannst, wer sich in einem Kundenchat befindet.

Wie du sehen kannst, wer sich in einem Chat befindet

Die Funktion KI-Analyse ist ein wertvolles Werkzeug, das Außendienstmitarbeitern hilft, die Bestelltrends ihrer Kunden im Blick zu behalten.

So überprüfst du die KI Analyse deiner Kunden

In diesem Artikel erfährst du, wie du deine Kunden exportieren kannst.

So exportierst du deine Kunden

In diesem Artikel erfährst du, wie du einen Magic Code für deine Kunden erstellst.

So erstellst du einen Magic Code für deine Kunden – E-Commerce

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{appName} in 60 Sekunden

Diese Prototyp-Demo erkennt, dass Sie gerade „{title}“ lesen. Es kann Sie zurück zum aktuellen Artikel führen, aber ein produktionsfähiger artikelbewusster Fin-Vertrag ist immer noch Folgearbeit.

Artikelbasierte Prototyp-Antwort

Da Sie bereits nach Einladungen gefragt haben, kann diese Prototyp-Demo den nächsten Schritt hinzufügen: Verwenden Sie vor dem Senden jeder Einladung die Rollenauswahl, um den Zugriff entsprechend den Verantwortlichkeiten des Teammitglieds zu beschränken.

Prototyp für rollenbeschränkte Nachverfolgung

Diese Prototyp-Demo empfiehlt, mit Ihrem Workspace-Profil zu beginnen, die Teammitglieder einzuladen, die Zugriff benötigen, und dann die Integrationen zu verbinden, die Sie verwenden.

Prototyp-Antwort für die ersten Schritte

In dieser Prototyp-Demo werden Integrationen in den Workspace-Einstellungen konfiguriert. Wählen Sie die Integration aus, verbinden Sie das Konto und prüfen Sie die aktivierten Berechtigungen.

Prototyp-Antwort für Integrationen

Laden Sie in dieser Prototyp-Demo Teammitglieder in den Workspace-Einstellungen ein und wählen Sie dann vor dem Senden der Einladung den Zugriff aus, den jedes Teammitglied benötigt.

Prototyp-Antwort zur Einladung an das Team

Diese Prototyp-Demo hat für diese Frage noch keine vorgefertigte Antwort. Versuchen Sie zu fragen, wie Sie Ihr Team einladen oder einen Quellartikel öffnen können. Es wurde keine Produktions-Fin-API aufgerufen.

Prototyp-Antwort nicht verfügbar

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