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So weist du einem Kunden einen Kontoinhaber zu

Weise einem Teamkollegen die Rolle des Kontoinhabers für einen Kunden zu. So stellst du klare Follow-ups sicher und behältst deine Pipeline übersichtlich und gut organisiert.

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Verfasst von Iana Lebourdais
Vor über einer Woche aktualisiert

Aus Choco Web

  1. Im linken Menü gehe zu Kunden.

  2. Klicke auf Tabelle bearbeiten.

  3. Aktiviere Kontoinhaber und klicke dann auf Speichern. Warte auf die grüne Bestätigungsmeldung, die die Änderung bestätigt.

  4. Klicke in der Spalte Kontoinhaber bei dem Kunden auf Zuweisen (oder auf den Namen des aktuellen Inhabers).

  5. Im Bereich Kontoinhaber zuweisen:

    • Schritt 1: Suche oder scrolle, um den richtigen Teamkollegen zu finden.

    • Schritt 2: Wähle den Teamkollegen aus.

    • Schritt 3: Klicke auf Anwenden, um zu speichern.

  6. Überprüfe, dass der Inhaber als Chip in der Zelle angezeigt wird.

Aus der Choco App

  1. Öffne im Chat die Unterhaltung mit einem Kunden.

  2. Tippe auf Zu Kundendaten.

  3. Tippe im Bereich Info auf Kundenbetreuer.

  4. Im Bereich Außendienst auswählen:

    • Schritt 1: Suche oder scrolle, um den richtigen Teamkollegen zu finden.

    • Schritt 2: Wähle den Teamkollegen aus (oder wähle Nicht zugewiesen).

    • Schritt 3: Tippe auf Aktualisieren, um zu speichern.

  5. Überprüfe, dass der neue Kontoinhaber im Bereich Kundenbetreuer auf dem Detailbildschirm angezeigt wird.

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