Einen neuen Benutzer für deinen Kunden über Choco Web hinzufügen
Klicke im Tab Kunden auf das Notizbuch-Symbol.
Klicke im Pop-up-Fenster auf Kontakt hinzufügen.
Auf der rechten Seite öffnet sich ein Fenster, um Kontakte zum Kunden hinzuzufügen. Hier kannst du zwischen 2 Anmeldemethoden für den Nutzer wählen:
Telefon
E-Mail
Fülle die erforderlichen Felder nach Bedarf aus und klicke auf „Speichern".
Eine automatische Einladungsnachricht wird an die von dir hinterlegten Kontaktdaten gesendet.
Füge über die Choco App einen neuen Nutzer für deinen Kunden hinzu
Öffne die Choco App auf deinem Handy und navigiere zum „Chats“-Tab.
Öffne den Chat mit dem Kunden, für den du einen Benutzer hinzufügen möchtest.
Klicke auf Zu Kundendaten wechseln.
Tippe unter Kundenteam auf Kontakt hinzufügen und wähle Formular aus.
Wähle die bevorzugte Anmeldemethode des Benutzers (Telefon oder E-Mail) und fülle die entsprechenden Felder aus.
Tippe nach dem Ausfüllen auf Hinzufügen – der neue Benutzer erhält daraufhin eine SMS mit einer Einladung, die Choco App herunterzuladen.
💡 Sobald der neue Nutzer die Choco App heruntergeladen hat, kann er sich mit seiner Telefonnummer oder Email in sein Kundenkonto einloggen.
Einen Nutzer deines Kunden über Choco Web entfernen
Klicke im Tab Kunden auf das Notizbuch-Symbol.
Suche den Nutzer und klicke auf die drei Punkte.
Klicke auf Kontakt löschen.
