Como proveedor, puedes usar Choco web para recibir pedidos y tener registro de los pedidos hechos por tus clientes.
En este artículo, encontrarás los pasos a seguir para recibir pedidos y ver los detalles del pedido en Choco Web.
Cómo ver pedidos y detalles del pedido
Hay dos maneras de hacerlo:
Cómo ver pedidos y detalles del pedido a través del chat
Cada vez que un cliente hace un pedido, recibirás una notificación y una tarjeta de pedido que contiene la información sobre el pedido.
Nota: los miembros del equipo con rol de Administrador tienen acceso a todos los pedidos, mientras que los miembros con rol de Representante de ventas solo tendrán acceso a los pedidos de los clientes asignados. |
Así es como funciona:
Selecciona Chats del menú de la izquierda
Selecciona el cliente y encuentra la tarjeta de pedido.
En la tarjeta de pedido encontrarás la fecha del pedido, el número de pedido, fecha de entrega solicitada, cantidad de productos y el estado del pedido.
Selecciona Ver detalles en la tarjeta de pedido.
Estos incluye fecha de entrega, productos y cantidades, número de pedido, número de cliente, nombre de cliente y dirección de entrega.
Dirígete a la sección debajo para ver la explicación de cada apartado en los detalles del pedido.
Cómo ver pedidos y detalles del pedido desde el listado completo de pedidos
También puedes acceder a la sección de Pedidos desde el menú de la izquierda. Allí podrás ver el listado completo de pedidos de todos tus clientes y hacer acciones múltiples tales como confirmar o exportar varios pedidos.
Nota: los miembros del equipo con rol de Administrador tienen acceso a todos los pedidos, mientras que los miembros con rol de Representante de ventas solo tendrán acceso a los pedidos de los clientes asignados. |
Así es como funciona:
Selecciona Pedidos del menú de la izquierda:
Aquí podrás ver el nombre del cliente, la fecha en que realizaron el pedido, la fecha de entrega solicitada y el estado del pedido
Encuentra pedidos desde Buscar (🔍) escribiendo el nombre del cliente o del producto o también arrastrando la lista hacia abajo.
Ordena los pedidos usando los filtros.
Fecha de pedido permite ordenar lo pedidos hechos por clientes el día de hoy, en los últimos 7 o 30 días, o entre fecha seleccionadas.
Estado de pedido permite ordenar los pedidos que están confirmados o no por el proveedor, o que figuran recibido por parte del cliente.
Ordenar por permite filtrar los pedidos por recibidos más recientes o más antiguo, por orden alfabético, fecha de entrega más reciente o más lejana, numero de productos pedidos (desde el pedido mínimo hasta el que tenga mayor productos, y lo mismo viceversa)
Puedes aplicar varios filtros al mismo tiempo.
Selecciona un pedido haciendo clic en la fila para ver el detalle del mismo:
Aquí podrás ver el nombre del cliente, la fecha en que realizaron el pedido, la fecha de entrega solicitada y el estado del pedido
Selecciona Ir al chat para acceder a la conversación con tu cliente y revisar cualquier mensaje que pueda estar asociado al pedido realizado.
Explicación de los detalles del pedido
Cada pedido que recibes a través de Choco contiene información de mucha utilidad.
Si utilizas integración ERP, asegúrate de agregar el número de cliente para sincronizar la información del pedido a través de las plataformas.
Fecha de pedido | La fecha en que su cliente ha realizado el pedido. |
Fecha de entrega solicitada | La fecha que el cliente ha seleccionado para la entrega del pedido. |
Número de pedido | El código único asociado a un pedido (por ejemplo, O220929APHYZA). |
Productos ordenados | El número de unidades de producto que su cliente ha ordenado. |
Estado del pedido | El estado del pedido visible para usted y su cliente. |
Solicitado por | La persona que hizo el pedido y su número de teléfono. |
Número de cliente | El código único asociado con el negocio de su cliente. |
Dirección de entrega | Dónde entregar el pedido. |
ID | El código único asociado con un producto. |
Nombre del producto | El nombre del producto en su catálogo. |
Unidad | La cantidad y la medida en la que se vende cada producto. |
Cantidad solicitada | La cantidad de cada unidad de producto que su cliente ha ordenado. |
Qué saber cuando se utiliza una integración ERP
Usar una integración ERP con Choco habilita la posibilidad de sincronizar información sobre pedidos y entregas a través de plataformas y evitar ingresar la información manualmente.
Para asegurar una transmisión de pedidos óptima, recomendamos:
Agregar los números de clientes a Choco y asegurarse que coinciden con los que se utilizan en el sistema ERP.
Agregar referencias de productos en el catálogo en Choco y asegurarse que coinciden con los que se utilizan en el sistema ERP.
Editar información del cliente o de productos directamente en el sistema ERP.
Editar preferencias de entrega ya sea fecha de entrega u hora de corte en Choco. Esta información puede sincronizarse o no dependiendo en el tipo de sistema ERP o la configuración del mismo.