In diesem Artikel wird erklärt, wie du Kundeninformationen, sowie Bestellpräferenzen für spezifische Kunden im Choco Webtool einsehen und verändern kannst.
Diese Informationen aktuell zu halten hilft Fehler bei der Bestellung zu vermeiden und somit kosten zu sparen.
Einsehen von Kundeninformationen
Du kannst Kundeninformationen einsehen indem du im Menü auf Kunden gehst
So funktioniert es:
Wähle Kunden im Menü links
Hier siehst du eine Übersicht deiner Kunden mit dazugehöriger Kundennummer und vergebenen Labels
Klicke auf einen Kunden um alle Kundeninformationen zu sehen
Hier kannst du den Kundennamen, die Adresse, Kundennummer, Katalogeinstellungen, Annahmeschluss und Liefertage des Kunden einsehen und ändern.
Erklärung der Eingabefelder
Kundenname | Der Name deines Kunden. |
Adresse | Die Adresse deines Kunden. |
Kundennummer | Die Kundennummer unter der der Kunde bei dir geführt wird. |
Katalog | Die Liste an Produkten die deine Kunden bei dir bestellen können |
Annahmeschlusstyp | Strikt bedeutet, der Kunde kann nach Ablauf der angegebenen zeit keine Bestellung für den nächsten Tag aufgeben kann. |
Annahmeschluss | Die Zeit nach der deine Kunden keine Bestellungen für den nächsten Tag aufgeben können. |
Liefertage | Die Tage an denen du deine Kunden belieferst. Deine Kunden können als Lieferdatum nur deine Liefertage auswählen. |
Ändern der Kundennummer
Diese Information aktuell zu halten hilft Fehler bei der Bestellung zu vermeiden und somit kosten zu sparen.
Hinweis: Wenn eine Integration mit einem Warenwirtschaftssystem besteht, sollten die Kundennummern auf Choco eingetragen werden um eine reibungslose Übertragung der Daten zu gewährleisten.
So funktioniert es:
Gehe im Menü links auf Kunden
Klicke auf den Kunden bei dem du die Informationen ändern möchtest
Klicke auf das Eingabefeld Kundennummer
Gebe die Kundennummer ein
Wähle Speichern aus
Diese Änderung wird auch dem Kunden angezeigt.
Ändern der Katalogeinstellungen für einen spezifischen Kunden
Wenn du neben deinem Hauptkatalog noch weitere Kataloge auf Choco hinterlegt hast, kannst du für spezifische Kunden einstellen, welchen Katalog der Kunde angezeigt bekommen soll.
Choco ermöglicht es spezifische Kataloge für Kundengruppen anzulegen. Somit kannst du diesen Kunden einen Katalog hinterlegen, der nur die relevanten Produkte oder für sie exklusive Produkte enthält.
Wenn du einen Katalog hinterlegen willst, wende dich bitte an unseren Customer Support.
So funktioniert es:
Wähle Kunden im Menü links
Klicke auf den Kunden bei dem du die Einstellungen ändern möchtest
Klicke unter Katalogeinstellungen auf das Auswahlfeld Katalog
Wähle den Katalog aus, auf den der Kunde zugriff haben soll
Gehe auf Speichern
Annahmeschluss für einen spezifischen Kunden einstellen
Abhängig von deinen Einstellungen wird diese Information mit deinem Warenwirtschaftssystem synchronisiert oder nicht.
Die Einstellungen aktuell zu halten hilft Fehler bei der Bestellung und den Liefertagen zu vermeiden.
Wähle Kunden im Menü links
Klicke auf den Kunden bei dem du die Informationen verändern möchtest
Scrolle zu Liefertage & Annahmeschluss
Markiere das Kästchen: Aktiviere kundenspezifische Liefertage und Annahmeeinstellungen
Wähle Strikt oder Flexibel und die Zeit des Annahmestops
Wenn du flexibel auswählst, kann der Kunde nach Annahmeschluss trotzdem Bestellungen für den nächsten Tag machen und erhält eine Warnung, dass der Liefertermin vermutlich nicht eingehalten werden kann.
Gehe auf Speichern
Liefertage für einen spezifischen Kunden einstellen
Wenn du eine Integration mit einem Warenwirtschaftssystems hast, kommt es auf die Einstellungen an, ob diese Informationen synchronisiert werden oder nicht.
Diese Informationen aktuell zu halten hilft Fehler bei der Bestellung zu vermeiden.
Wähle Kunden im Menü links aus
Klicke auf den Kunden von dem du die Informationen verändern willst
Scrolle runter zu Liefertage & Annahmeschluss
Markiere das Kästchen neben: Aktiviere kundenspezifische Liefertage und Annahmeeinstellungen
Wähle die Tage aus an denen der Kunde beliefert werden kann
Bevor du die Tage änderst sind deine Standart Liefertage hinterlegt
Wähle Speichern aus
Wie man Kunden Labels gibt
Labels können dir dabei helfen deine Kunden im Choco Webtool besser zu managen. Du kannst beliebig viele Labels erstellen und Kunden mit einem oder mehreren Labels markieren.
Die Labels sind nur für dich und dein Team sichtbar, nicht für Kunden.
So funktioniert es:
Gehe auf Kunden im Menü links
Markiere die Kästchen aller Kunden denen du ein bestimmtes Label geben willst
Klicke auf Label Bearbeiten
Gebe das neue Label ein welches du verwenden möchtest oder wähle ein bereits existierendes Label aus
Entferne die Markierung um das Label wieder zu entfernen
Beispiele zur Nutzung von Labels
Hier sind einige Beispiele wofür man Labels verwenden kann
Nutze Labels mit dem Namen von Aussendienstmitarbeitern und markiere die entsprechenden Kunden damit
Nutze Labels um die Art des Unternehmens anzugeben (z.B. Restaurant oder Bar) und diesen gezielt Sonderangebote zu senden.
Nutze Labels um Kunden nach Liefergebieten zu sortieren.
Wichtige Hinweise für die Nutzung von Choco mit Integration eines Warenwirtschaftssystem
Eine Integration zwischen Choco und deinem Warenwirtschaftssystem, erlaubt es dir Bestellungen und Bestelldetails über Choco automatisch in dein Warenwirtschaftssystem zu übertragen.
Damit das optimal funktioniert, empfehlen wir:
Die selben Kundennummern auf Choco zu hinterlegen, die auch in deinem Warenwirtschaftssystem hinterlegt sind
Die selben Artikelnummern in deinem Produktkatalog auf Choco zu hinterlegen, die auch in deinem Warenwirtschaftssystem hinterlegt sind.
Änderungen von Kundendaten oder Produktinformationen stets direkt in deinem Warenwirtschaftssystem vorzunehmen.
Änderungen von Lieferpräferenzen wie Liefertage oder Annahmeschluss für Bestellungen über das Choco Webtool zu tätigen. Ob diese Informationen übertragen werden hängt vom jeweiligen Warenwirtschaftssystem und deinen Einstellungen ab.