Rollen und Berechtigungen
Rolle | Berechtigungen |
Administrator/in | Voller Zugriff auf Funktionen und Kunden in deinem Benutzerkonto. Kann den Zugriff anderer Teammitglieder verwalten. |
Außendienstmitarbeiter | Der Zugriff ist auf ausgewählte Kunden beschränkt. Die Berechtigungen umfassen die Verwaltung von Chats und Bestellungen sowie die direkte Kommunikation mit diesen Kunden. |
So fügst du ein Teammitglied hinzu
Öffne das Choco Webtool in deinem Browser und gehe zum Tab Einstellungen.
Öffne Team & Nutzer-Rechte.
Du siehst die Liste der bestehenden Teammitglieder in deinem Benutzerkonto. Wenn du ein neues hinzufügen möchtest, klicke oben rechts auf den blauen Button Teammitglied hinzufügen.
Auf der rechten Seite öffnet sich ein Seitenfenster. Dort musst du folgende Informationen angeben:
Vor- und Nachname
Telefonnummer
E-Mail-Adresse (optional)
Sprache
Rolle (Administrator/in oder Außendienstmitarbeiter)
Sobald du auf Zum Team hinzufügen klickst, wird dem Teammitglied per SMS eine Einladung zum Download der Choco App gesendet. Nachdem es sich mit seiner Telefonnummer in Choco angemeldet hat, erhält es als Sales Rep direkten Zugriff auf dein Benutzerkonto – sowohl in der mobilen App als auch im Webtool.
💡 Sobald dein neues Teammitglied die Einladung angenommen hat, musst du auswählen, auf welche Chats es Zugriff hat. Die Anleitung dazu findest du im nächsten Abschnitt.
So fügst du Teammitglieder zu Chats hinzu
Wähle im Seitenmenü Einstellungen aus.
Wähle Team & Nutzer-Rechte.
Wähle das Teammitglied aus, für das du die Chats bearbeiten möchtest.
Scrolle im rechten Bereich zu Chats. Dort kannst du die Liste der verfügbaren Chats durchsuchen oder nach bestimmten Chats suchen, um sie hinzuzufügen oder zu entfernen.
Aktiviere die entsprechenden Kontrollkästchen und klicke auf Speichern.
So änderst du die Rolle deiner Teammitglieder
Wähle im Seitenmenü Einstellungen aus.
Wähle Team & Nutzer-Rechte.
Klicke auf das Teammitglied, dessen Rolle du ändern möchtest. Ein Seitenmenü mit den aktuellen Einstellungen wird geöffnet.
Wähle die neue Rolle aus, die du zuweisen möchtest.
Wenn die neue Rolle Außendienstmitarbeiter ist, musst du auswählen, auf welche Kunden die Person Zugriff haben soll.
Klicke unten auf der Seite auf Speichern.
So entfernst du ein Teammitglied
Wähle im Seitenmenü Einstellungen aus.
Wähle Team & Nutzer-Rechte.
Klicke auf das Teammitglied, das du entfernen möchtest. Ein Seitenmenü mit den aktuellen Einstellungen wird geöffnet.
Klicke auf die drei Punkte neben dem Namen des Nutzers.
Klicke auf Entfernen.
So überprüfst du die Teilnehmer eines Chats
✨ Diese Funktion ist nur in der mobilen App verfügbar.
Melde dich in der Choco App auf deinem Smartphone an.
Tippe in der unteren Menüleiste auf Chats.
Öffne den Chat mit dem Kunden, den du überprüfen möchtest, und tippe auf das Einstellungs-Symbol ⚙️.
Unter Dein Team siehst du die Teammitglieder, die Zugriff auf diesen Kunden haben.
