Rôles et accès
Rôle | Accès |
Administrateur | Accès complet aux fonctionnalités et aux clients de votre compte. Peut gérer les accès des autres membres de l’équipe. |
Commercial | L’accès est limité aux clients sélectionnés. Les autorisations incluent la gestion des discussions et des commandes, ainsi que la communication directe avec ces clients. |
Comment ajouter un membre de votre équipe
Ouvrez le Webtool Choco dans votre navigateur et accédez à l’onglet Préférences.
Ouvrez Votre équipe.
Vous trouverez la liste des membres existants de votre compte. Si vous souhaitez en ajouter un nouveau, cliquez sur le bouton bleu Ajouter un participant en haut à droite de la page.
Une fenêtre pop-up s’ouvrira sur la droite. Vous devrez renseigner les informations suivantes :
Nom et prénom
Numéro de téléphone
Adresse e-mail (facultatif)
Langue
Rôle (Commercial ou Administrateur)
Une fois que vous cliquez sur Ajouter à l’équipe, une invitation sera envoyée par SMS afin de télécharger l’application Choco. Après s’être connecté à Choco avec son numéro de téléphone, le membre aura directement accès à votre compte en tant que Commercial, à la fois sur l’application mobile et sur le Webtool.
💡 Une fois que le nouveau membre de votre équipe a accepté l’invitation, vous devrez sélectionner les discussions auxquelles il peut accéder. Vous trouverez les instructions dans la section suivante.
Comment ajouter des membres d'équipe aux discussions
Sélectionnez Préférences dans le menu latéral.
Sélectionnez Votre équipe.
Sélectionnez le membre de l’équipe pour lequel vous souhaitez modifier les discussions.
Faites défiler la fenêtre de droite jusqu’à la section Discussions. Vous pouvez alors parcourir la liste des discussions disponibles ou rechercher des discussions spécifiques à ajouter ou à supprimer.
Cochez les cases correspondantes, puis cliquez sur Enregistrer.
Comment modifier le rôle d’un membre d’équipe
Sélectionnez Préférences depuis le menu latéral.
Sélectionnez Votre équipe.
Cliquez sur le membre de l’équipe dont vous souhaitez modifier le rôle. Un menu latéral s’ouvrira avec ses paramètres actuels.
Sélectionnez le nouveau rôle à lui attribuer.
Si le nouveau rôle est Commercial, vous devrez sélectionner les clients auxquels il peut avoir accès.
Cliquez sur Enregistrer en bas de la page.
Comment supprimer un membre d’équipe
Sélectionnez Préférences depuis le menu latéral.
Sélectionnez Votre équipe.
Cliquez sur le membre de l’équipe que vous souhaitez supprimer. Un menu latéral s’ouvrira avec ses paramètres actuels.
Cliquez sur les trois points à côté du nom de l’utilisateur.
Cliquez sur Supprimer.
Comment vérifier les participants d’une discussion
✨ Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur l’application mobile.
Connectez-vous à l’application Choco depuis votre téléphone.
Appuyez sur Discussions dans la barre de menu en bas de l’écran.
Ouvrez la discussion avec le client que vous souhaitez vérifier, puis appuyez sur l’icône Paramètres ⚙️.
Vous verrez les membres de l’équipe ayant accès à ce client dans la section Votre équipe.
