Choco est conçu pour que les distributeurs puissent collaborer facilement avec leurs équipes de représentants commerciaux. Vous pouvez gérer l'accès de vos membres d'équipe à certains clients ainsi que limiter leurs droits.
Explication des rôles et des droits
Vos membres d'équipe peuvent avoir différents rôles et droits sur Choco :
Rôle | Droits |
Administrateur | Accès complet aux fonctionnalités et aux clients de votre compte. Peut gérer les accès des autres membres de l'équipe. |
Commercial | L'accès est limité aux clients sélectionnés, et les droits se restreignent à la gestion des discussions et des commandes sélectionnées, ainsi qu'à la communication directe avec ses clients. |
Comment ajouter un membre de votre équipe
Vous pouvez facilement ajouter des membres à votre équipe depuis Choco web.
Cliquez sur l'onglet Paramètres du menu latéral gauche.
Cliquez sur Votre Équipe, la quatrième option du menu Paramètres.
Une fois sur la page Votre Équipe, vous verrez la liste des membres d'équipe existants sur votre compte.
Pour en ajouter un nouveau, cliquez sur le bouton bleu Ajouter un participant en haut à droite de la page.
Un écran latéral apparaîtra sur la droite. Vous devrez renseigner les informations suivantes :
Nom et Prénom
Numéro de téléphone mobile
Adresse e-mail (optionnel)
Langue
Rôle (Administrateur ou Commercial)
Une fois que vous cliquez sur le bouton bleu en bas Ajouter à l'équipe, une invitation leur sera envoyée par SMS pour télécharger l'application Choco.
Ils pourront se connecter avec leur numéro de téléphone sur l'app et Choco web.
💡 Une fois que votre nouveau membre d'équipe a accepté l'invitation, vous devrez sélectionner les discussions auxquelles il peut accéder. Retrouvez les instructions dans la section suivante.
Comment ajouter des membres d'équipe aux discussions
Une fois que vous avez ajouté un nouveau membre d'équipe :
Cliquez sur l'onglet Paramètres du menu latéral gauche.
Cliquez sur Votre Équipe, la quatrième option du menu Paramètres.
Sélectionnez le membre d'équipe dont vous souhaitez modifier l'accès aux discussions.
Faites défiler la fenêtre de droite jusqu'à la section Discussions. Vous pourrez alors parcourir la liste des discussions disponibles ou rechercher celles spécifiques auxquelles ajouter ou retirer ce membre.
Cliquez sur Ajouter à x discussions pour enregistrer vos modifications.
Modifier le rôle d’un membre d’équipe
Vous pouvez modifier le rôle attribué à chaque membre de votre équipe à tout moment. Voici comment procéder :
Cliquez sur l'onglet Paramètres du menu latéral gauche.
Cliquez sur Votre Équipe, la quatrième option du menu Paramètres.
Cliquez sur le membre d'équipe dont vous souhaitez modifier le rôle. Un menu latéral s'ouvrira avec ses paramètres actuels.
Sélectionnez le nouveau rôle que vous souhaitez lui attribuer.
Si le nouveau rôle est Commercial, vous devrez sélectionner les clients auxquels il aura accès.
Cliquez sur le bouton bleu Enregistrer en bas de la page pour valider les modifications.
Comment supprimer un membre d’équipe
En plus de retirer un membre d’équipe de certaines discussions, vous pouvez également le supprimer entièrement de la plateforme. Voici comment procéder :
Cliquez sur l'onglet Paramètres du menu latéral gauche.
Cliquez sur Votre Équipe, la quatrième option du menu Paramètres.
Cliquez sur le membre d'équipe que vous souhaitez supprimer. Un menu latéral s'ouvrira avec ses paramètres actuels.
Cliquez sur les trois points situés à côté de son nom.
Cliquez sur Supprimer et confirmer la suppression.
Comment vérifier les participants à une discussion
‼️ Ceci est possible exclusivement depuis l'application Choco
Cliquez sur l'onglet Discussions du menu latéral gauche.
Ouvrez la discussion avec le client que vous souhaitez vérifier, puis sélectionnez l’icône des paramètres ⚙️ en haut à droite.
Sous la section Participants de votre établissements, vous pourrez voir les membres de votre équipe ayant accès à ce client.
