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Comment attribuer un responsable de compte à un client

Assignez un membre de votre équipe comme responsable de compte pour n’importe quel client. Utilisez cette fonction pour clarifier les suivis et organiser votre pipeline.

Iana Lebourdais avatar
Écrit par Iana Lebourdais
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Depuis Choco Web

  1. Dans le menu de gauche, allez à Clients.

  2. Cliquez sur Modifier.

    • Cochez Responsable de compte, puis Enregistrer. Attendez la confirmation (bandeau vert).

  3. Dans la colonne Responsable de compte, cliquez sur Assigner pour le client (ou cliquez sur le nom actuel).

  4. Dans le panneau d’attribution :

    • Étape 1 : Recherchez ou faites défiler pour trouver le bon collègue.

    • Étape 2 : Sélectionnez le collègue.

    • Étape 3 : Cliquez sur Appliquer pour enregistrer.

  5. Vérifiez que le nouveau responsable s’affiche sous forme de label dans la cellule.

Depuis Choco App

  1. Dans les discussions, ouvrez la conversation avec le client.

  2. Cliquez sur Aller aux données du client.

  3. Dans l’onglet Info, cliquez sur Responsable du compte.

  4. Dans le panneau Sélectionner un commercial :

    • Étape 1 : Recherchez ou faites défiler pour trouver le bon collègue.

    • Étape 2 : Sélectionnez le collègue (ou Non assigné).

    • Étape 3 : Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer.

  5. Confirmez que le nouveau propriétaire apparaît sous Responsable du compte dans l’écran Info.

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