Comment ajouter des utilisateurs au compte d’un client via Choco Web
Dans l’onglet Clients, cliquez sur l’icône Carnet.
Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Ajouter un contact.
Une fenêtre s'ouvrira sur la droite pour ajouter des contacts au client. Vous pouvez y choisir entre 2 méthodes de connexion pour l'utilisateur :
Téléphone
E-mail
Renseignez les champs obligatoires selon vos besoins et cliquez sur Enregistrer
Un message d'invitation automatique sera envoyé aux coordonnées que vous avez enregistrées.
Comment ajouter des utilisateurs au compte d’un client via Choco App
Ouvrez l'application Choco sur votre téléphone et accédez à l'onglet discussions.
Ouvrez la discussion avec le client pour lequel vous souhaitez ajouter un utilisateur.
Appuyez sur Accéder aux données client.
Dans Équipe client, appuyez sur Ajouter un contact et sélectionnez Manuellement.
Choisissez la méthode de connexion préférée de l'utilisateur (téléphone ou e-mail) et renseignez les champs correspondants.
Une fois les informations saisies, appuyez sur Ajouter — le nouvel utilisateur recevra alors un SMS l'invitant à télécharger l'application Choco.
💡 Une fois l'application Choco téléchargée, le nouvel utilisateur pourra se connecter à son compte acheteur à l'aide de son numéro de téléphone ou de son adresse e-mail.
Supprimer un utilisateur d’un client depuis Choco Web
Allez dans l’onglet Clients.
Trouvez le client et cliquez sur l’icône Carnet.. Une fenêtre contextuelle apparaîtra sur la droite.
Recherchez l’utilisateur et cliquez sur les trois points.
Cliquez sur Supprimer le contact.
