En este artículo encontrarás los pasos para gestionar el acceso y los permisos de tu equipo en Choco.
Choco está diseñado para que los distribuidores trabajen fácilmente junto con sus equipos de representantes de ventas. Puedes gestionar el acceso de los miembros de tu equipo a clientes específicos, así como limitar sus permisos.
Explicación de roles y permisos
Los miembros de tu equipo pueden tener diferentes roles y permisos en Choco:
Role | Permissions |
Administrador | Acceso completo a todas las funciones y clientes de tu cuenta. Puede gestionar el acceso de otros miembros del equipo. |
Representante de Ventas | El acceso está limitado a los clientes seleccionados y los permisos se restringen a la gestión de chats y pedidos, así como a la comunicación directa con estos clientes. |
Cómo agregar un miembro del equipo
Puedes agregar fácilmente a los miembros de tu equipo en Choco desde tu Webtool. Sigue estos pasos:
Abre tu Choco Web en el navegador y, dentro de la pestaña "Configuración", haz clic en "Equipo y Permisos", que es la cuarta opción en el menú de Configuración.
En la página "Equipo y Permisos", verás la lista de los miembros actuales de tu equipo. Para agregar uno nuevo, haz clic en el botón azul "Añadir miembro del equipo" en la parte superior derecha de la página.
Aparecerá una pantalla lateral en la parte derecha. Deberás ingresar la siguiente información:
Nombre completo
Número de teléfono móvil
Dirección de correo electrónico (opcional)
Idioma
Rol (Admin o Representante de Ventas)
Una vez que hagas clic en "Guardar", se enviará una invitación por SMS para que descarguen la aplicación de Choco. Cuando inicien sesión con su número de teléfono, accederán directamente a tu cuenta como Representantes de Ventas, tanto en la app móvil como en el Web.
💡 Una vez que el nuevo miembro del equipo acepte la invitación, deberás seleccionar a qué chats puede acceder. Encuentra las instrucciones en la siguiente sección.
Cómo agregar miembros del equipo a los chats
Una vez que hayas agregado un nuevo miembro del equipo:
Selecciona "Configuración" en el menú lateral.
Selecciona "Equipo y permisos".
Elige al miembro del equipo al que quieres editar los chats.
Desplázate hacia abajo en la ventana de la derecha hasta "Chats". Allí podrás ver la lista de chats disponibles o buscar chats específicos para agregar o eliminar al usuario.
Selecciona "Agregar a (#) chats" para guardar los cambios.
Cómo cambiar el rol de los miembros de tu equipo
Puedes cambiar el rol de cada miembro de tu equipo en cualquier momento. Sigue estos pasos:
Abre tu Choco Web en el navegador y, dentro de la pestaña "Configuración", haz clic en "Equipo y Permisos", que es la cuarta opción en el menú de Configuración.
Haz clic en el miembro del equipo al que deseas cambiar el rol. Se abrirá un menú lateral con su configuración actual.
Selecciona el nuevo rol que quieres asignarle.
Si el nuevo rol es "Representante de Ventas", deberás seleccionar a qué clientes podrá acceder.
Haz clic en el botón azul "Guardar" en la parte inferior de la página.
Cómo eliminar un miembro del equipo
Además de eliminar miembros de ciertos chats, también puedes eliminarlos completamente de la plataforma. Sigue estos pasos:
Abre tu Choco Webtool en el navegador y, dentro de la pestaña "Configuración", haz clic en "Equipo y Permisos", que es la cuarta opción en el menú de Configuración.
Haz clic en el miembro del equipo que deseas eliminar. Se abrirá un menú lateral con su configuración actual.
Haz clic en los tres puntos junto al nombre del usuario.
Selecciona "Eliminar".
Cómo ver los participantes de un chat
Si quieres ver qué miembros del equipo tienen acceso a un cliente específico, debes hacerlo desde la aplicación móvil de Choco. Sigue estos pasos:
Inicia sesión en la aplicación de Choco desde tu teléfono.
Toca "Chats" en la barra de menú en la parte inferior de la pantalla.
Ingresa al chat del cliente que deseas revisar y selecciona el ícono de configuración (⚙️).
Verás los miembros de tu equipo con acceso a este cliente en la sección "Tus miembros del equipo".
