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Cómo asignar un responsable de cuenta a un cliente

Asigna a un compañero como responsable de cuenta de un cliente. Esto te ayuda a mantener claros los seguimientos y a organizar mejor tu pipeline.

Iana Lebourdais avatar
Escrito por Iana Lebourdais
Actualizado hace más de una semana

Desde Choco Web

  1. Haz clic en Editar tabla.

  2. Marca Responsable de cuenta y luego haz clic en Guardar. Espera a que aparezca la notificación verde que confirma el cambio.

  3. En la columna Responsable de cuenta, haz clic en Asignar para el cliente (o en el nombre del responsable actual).

  4. En el panel Asignar responsable de cuenta:

    • Paso 1: Busca o desplázate para encontrar al compañero correcto.

    • Paso 2: Selecciona al compañero.

    • Paso 3: Haz clic en Aplicar para guardar.

  5. Comprueba que el responsable aparece como una etiqueta en la celda.

Desde la app de Choco

  1. En el chat, abre la conversación con un cliente.

  2. Pulsa Ir a los datos del cliente.

  3. En Información, pulsa Responsable de cuenta.

  4. En el panel Seleccionar comercial:

    • Paso 1: Busca o desplázate para encontrar al compañero correcto.

    • Paso 2: Selecciona al compañero (o elige Sin asignar).

    • Paso 3: Pulsa Actualizar para guardar.

  5. Comprueba que el nuevo responsable aparece en Responsable de cuenta en la pantalla de detalles.

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