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Cómo crear clientes de forma masiva

La importación de clientes te permite cargar una plantilla CSV para añadir varios clientes a la vez. Recibirás un resumen por correo electrónico una vez que el procesamiento haya finalizado con un resumen general.

Actualizado ayer

Paso a paso

  1. En el menú de la izquierda, ve a Clientes.

  2. Haz clic en Cargar lista de clientes (parte superior derecha de la tabla).

  3. En el panel Cargar lista de clientes, sigue los pasos guiados:

    • Paso 1: Haz clic en Descargar plantilla CSV.

    • Paso 2: Rellena la plantilla con tus clientes (hasta 300 entradas). Se ignorarán las filas adicionales.

    • Paso 3: Haz clic en Clic para cargar o Arrastra y suelta tu CSV. Cuando veas el check verde, haz clic en Siguiente.

  4. Añade tu correo electrónico para recibir el resumen de la carga. Usa + Añadir un nuevo correo electrónico para notificar a más compañeros de equipo.

  5. Haz clic en Iniciar carga.

  6. Revisa tu bandeja de entrada para encontrar un correo titulado Importación de datos de clientes completada. El correo muestra los totales (Creados, Ya existentes, Duplicados, Con errores) y lista las filas con problemas para que puedas corregirlas y volver a cargarlas.

✨ Límite: 300 filas por archivo y CSV de hasta 5 MB. Las filas adicionales se ignoran. Los números de cliente duplicados y los clientes ya existentes se detectan y no se crean. Las direcciones deben ser válidas.

FAQ

  1. ¿La importación crea duplicados? No. Si un número de cliente aparece más de una vez en el archivo proporcionado, solo se creará el primero. Aparecerán como Números de cliente duplicados en el resumen por correo electrónico.

  2. ¿Qué ocurre con los clientes que ya existen? Cualquier número de cliente que ya esté presente en Choco se ignorará. Aparecen como Ya existentes en el resumen por correo electrónico y no se vuelven a crear.

  3. ¿Cómo sabré el resultado? Recibirás un correo electrónico titulado Importación de datos de clientes completada con los recuentos (Creados, Ya existentes, Duplicados, Con errores) y una tabla con los errores (p. ej., Numéro de cliente).

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