Étape par étape
Dans le menu de gauche, allez dans Clients.
Cliquez sur Charger la liste des clients (en haut à droite du tableau).
Dans le panneau Charger la liste des clients, suivez les étapes guidées :
Étape 1 : Cliquez sur Télécharger modèle CSV.
Étape 2 : Renseignez le modèle avec vos clients (jusqu’à 300 entrées). Toute ligne supplémentaire sera ignorée.
Étape 3 :Cliquez sur Cliquez ici ou glissez-déposez votre fichier CSV, puis cliquez sur Suivant
Ajoutez votre adresse e-mail pour recevoir le récapitulatif de l’import. Utilisez + Ajouter une nouvelle adresse e-mail pour notifier d’autres membres de l’équipe.
Cliquez sur Commencer le téléchargement.
Consultez votre boîte de réception pour un e-mail intitulé Importation des données clients terminée.
Cet e-mail affiche les totaux (Créés, Déjà existants, Doublons, Erreur) et liste les lignes présentant des problèmes afin que vous puissiez les corriger et relancer l’import.
✨ Limites : 300 lignes par fichier et fichier CSV jusqu’à 5 Mo. Les lignes supplémentaires sont ignorées.
Les numéros de client en double et les clients déjà existants sont détectés et ne sont pas créés. Les adresses doivent être valides.
FAQ
L’import crée-t-il des doublons ?
Non. Si un numéro de client apparaît plusieurs fois dans le fichier fourni, seule la première occurrence sera créée. Les autres apparaîtront comme numéros de client en doublon dans l’e-mail récapitulatif.
Que se passe-t-il pour les clients qui existent déjà ?
Tout numéro de client déjà présent dans Choco sera ignoré. Il apparaîtra comme client déjà existant dans l’e-mail récapitulatif et ne sera pas créé à nouveau.
Comment connaître le résultat de l’import ?
Vous recevrez un e-mail intitulé Importation des données clients terminée avec les totaux (Créés, Déjà existants, Doublons, Erreur) ainsi qu’un tableau des erreurs éventuelles (par exemple : numéro de client).