In diesem Artikel findest du die Schritte zur Verwaltung des Zugriffs und der Berechtigungen für dein Team in Choco.
Choco wurde für Distributoren entwickelt, um einfach mit ihren Vertriebsteams zusammenzuarbeiten. Du kannst den Zugriff deiner Teammitglieder auf bestimmte Kunden steuern und Berechtigungen einschränken.
Rollen und Berechtigungen
Deine Teammitglieder können in Choco unterschiedliche Rollen und Berechtigungen haben:
Rolle | Berechtigungen |
Administrator | Voller Zugriff auf alle Funktionen und Kunden in deinem Konto. Kann den Zugriff anderer Teammitglieder verwalten. |
Außendienstmitarbeiter | Zugriff ist auf ausgewählte Kunden beschränkt. Berechtigungen sind auf die Verwaltung von Chats und Bestellungen sowie die direkte Kommunikation mit diesen Kunden begrenzt. |
Teammitglied hinzufügen
Du kannst ganz einfach Teammitglieder über dein Choco-Webtool hinzufügen:
Öffne dein Choco-Webtool im Browser und klicke im Tab „Einstellungen“ auf „Team & Berechtigungen“ (vierte Option im Menü).
Auf der Seite „Team & Berechtigungen“ siehst du die Liste deiner bestehenden Teammitglieder. Klicke oben rechts auf den blauen Button „Teammitglied hinzufügen“.
Ein Fenster erscheint auf der rechten Seite. Trage folgende Informationen ein:
Vollständiger Name
Mobiltelefonnummer
E-Mail-Adresse (optional)
Sprache
Rolle (Admin oder Sales Rep)
Klicke auf „Speichern“. Das neue Teammitglied erhält eine SMS-Einladung zur Installation der Choco-App. Sobald es sich mit der Telefonnummer einloggt, hat es direkten Zugriff auf dein Konto als Außendienstmitarbeiter – sowohl in der mobilen App als auch im Webtool.
💡 Sobald das neue Teammitglied die Einladung angenommen hat, musst du festlegen, auf welche Chats es Zugriff haben soll. Die Anleitung dazu findest du im nächsten Abschnitt.
Teammitglieder zu Chats hinzufügen
Nachdem du ein neues Teammitglied hinzugefügt hast:
Gehe zu Einstellungen im Seitenmenü.
Wähle Team & Berechtigungen.
Wähle das Teammitglied aus, für das du die Chats bearbeiten möchtest.
Scrolle im rechten Fenster nach unten zu „Chats“. Dort kannst du aus einer Liste verfügbarer Chats auswählen oder nach bestimmten Chats suchen.
Klicke auf „Zu (#) Chats hinzufügen“, um die Änderungen zu speichern.
Rolle eines Teammitglieds ändern
Du kannst die Rolle eines Teammitglieds jederzeit ändern. So funktioniert es:
Öffne dein Choco-Webtool und gehe zu Einstellungen > Team & Berechtigungen.
Wähle das Teammitglied aus, dessen Rolle du ändern möchtest. Ein seitliches Menü mit den aktuellen Einstellungen erscheint.
Wähle die neue Rolle aus.
Falls die neue Rolle Außendienstmitarbeiter ist, musst du festlegen, auf welche Kunden es Zugriff haben soll.
Klicke auf den blauen „Speichern“-Button am unteren Bildschirmrand.
Teammitglied entfernen
Du kannst Teammitglieder nicht nur aus bestimmten Chats entfernen, sondern auch komplett von der Plattform löschen.
Öffne Einstellungen > Team & Berechtigungen.
Wähle das Teammitglied aus, das du entfernen möchtest.
Klicke auf die drei Punkte neben dem Namen des Nutzers.
Wähle „Entfernen“.
Teilnehmer eines Chats überprüfen
Falls du sehen möchtest, welche Teammitglieder Zugriff auf einen bestimmten Kunden haben, kannst du dies nur über die Choco-Mobile-App tun:
Melde dich in der Choco-App auf deinem Smartphone an.
Tippe in der Menüleiste unten auf „Chats“.
Öffne den Chat mit dem entsprechenden Kunden und klicke auf das ⚙️-Symbol (Einstellungen).
Unter „Deine Teammitglieder“ siehst du alle Teammitglieder mit Zugriff auf diesen Kunden.
