Wie man einen neuen Lead in die Pipeline auf Choco Web hinzufügt
Gehe zum Vertrieb-Tab.
Klicke auf Lead hinzufügen, unter der Kartenansicht.
Fülle die folgenden Informationen aus:
Name des Geschäfts
Lieferadresse
Zuweisung an Vertriebsmitarbeiter
Klicke auf Erstellen.
Ein Pop-up-Fenster erscheint auf der rechten Seite mit weiteren Informationen, die du ausfüllen kannst, z. B. Geschäftskontaktdaten.
Füge den Kontakt hinzu, indem du diese Informationen ausfüllst und auf Speichern klickst:
Name des Kontakts
Telefonnummer des Kontakts
E-Mail-Adresse des Kontakts
Geschäftsadresse
Wie man einen neuen Lead zur Pipeline in der Choco App hinzufügt
Gehe zum Vertrieb-Tab.
Klicke auf Lead hinzufügen.
Fülle die folgenden Informationen aus und klicke auf Hinzufügen:
Name des Geschäfts
Kommentar
Lieferadresse
Wie man einen Kontakt zu einem bestehenden Lead auf Choco Web hinzufügt
Gehe zum Vertrieb-Tab.
Suche den Lead und klicke darauf.
Ein Pop-up-Fenster erscheint auf der rechten Seite. Füge den Kontakt hinzu, indem du die folgenden Informationen ausfüllst und auf Speichern klickst:
Name des Geschäftskontakts
Telefonnummer des Geschäftskontakts
E-Mail-Adresse des Geschäfts
Wie man einen Kontakt zu einem bestehenden Lead in der Choco App hinzufügt
Gehe zum Vertrieb-Tab.
Suche den Lead und klicke darauf.
Füge die benötigten Informationen hinzu und klicke auf Änderungen speichern:
Status
Kommentar
Name des Geschäftskontakts
Telefonnummer des Kontakts
E-Mail-Adresse des Geschäfts
