Von Choco App
Wähle im Chat den Kunden aus.
Klicke auf Bestellung starten.
Klicke auf die drei Punkte oben rechts.
Wähle Bestellvorlage bearbeiten. Du kannst die Produkte in deinem Katalog nach Namen oder Kategorien durchsuchen.
Wähle das Produkt aus, das du hinzufügen möchtest, und klicke oben rechts auf das blaue Symbol, um es zur Bestellvorlage des Kunden hinzuzufügen.
Wenn dein Kunde Kategorien in seiner Bestellvorlage hat, wirst du aufgefordert, die Kategorien für die neuen Produkte auszuwählen.
Eine Pop-up-Nachricht bestätigt die Änderungen: ✅ „Änderungen gespeichert“
Von Choco Web
So greifst du auf eine Bestellvorlage für einen Kunden zu
Klicke im Menü links auf den Tab Chat und wähle den Kunden aus
Klicke oben rechts auf Bestellvorlage bearbeiten
So bearbeitest du eine Bestellvorlage
Klicke oben rechts auf + Produkt hinzufügen und wähle Katalogprodukt oder Benutzerdefiniertes Produkt aus (wenn du keinen Katalog hast oder das Produkt nicht in deinem Katalog ist).
Suche Produkte nach Name oder ID in deinem Katalog
Wähle die Produkte mit dem ⭐ Stern auf der linken Seite aus
Eine Excel-Datei hochladen
Öffne die Seite der Bestellvorlage des Kunden und klicke oben rechts auf die 3 Punkte Mehr
Wähle die Option Vorlage herunterladen, um die Excel-Vorlage mit den bestehenden Produkten in der Bestellvorlage zu erhalten
Wenn du Produkte hinzugefügt oder entfernt hast, kannst du auf Excel-Datei hochladen klicken oder die Datei per Drag & Drop ablegen
So bearbeitest du die Excel-Vorlage
💡 Achte darauf, beim Hinzufügen eines Katalogprodukts dieselbe Produkt-ID und Einheit zu übernehmen. Nur Produkte, die genau mit deinem Katalog übereinstimmen, werden erfolgreich importiert.
Fülle die Excel-Datei aus
Speichere die Excel-Datei (oder lade sie im .xlsx-Format herunter, wenn du Google Sheets verwendest, wie im untenstehenden Beispiel)
Hier siehst du eine Übersicht der Felder, die du in deiner Excel-Datei nutzen kannst, um Produkte hochzuladen:
Informationsfeld | Excel Feld | Was es bedeutet |
Produktname (erforderlich) | product_name | Der Name des Produkts, das du hinzufügen möchtest |
Einheit (erforderlich) | unit | Die Maßeinheit und Verpackungseinheit des Produkts. |
Produkt ID | externalId | Die Produktnummer aus dem System deines Lieferanten. |
Produktanzeige-Name | display_name | Der Name, der in deiner Bestellvorlage angezeigt wird |
Preis* | price | Der benutzerdefinierte Preis des Produkts muss als Zahl ohne Währungsangabe eingegeben werden. Nur für dich und dein Team sichtbar.
*Preisformat: Sie können den Preis entweder ohne Dezimalstellen eingeben (z. B. 30) oder mit Dezimalstellen (z. B. 30,00). |
Währung | currency | Die Währung des Preises (z. B. EUR, USD) |
Par | par | Die Mindestmenge, die von einem Produkt jederzeit in deinem Lagerbestand vorhanden sein sollte. Nur für dich und dein Team sichtbar. |
My category | category | Die Kategorie des Produkts in deiner Bestellvorlage. Nur für dich und dein Team sichtbar. |
* Der Preis muss in Cent eingegeben werden, ohne Punkt oder Komma (z. B. 50 € muss als 5000 geschrieben werden) und ohne Währungssymbol.
Hochladen einer Rechnung
Öffne die Seite der Bestellvorlage des Kunden und klicke oben rechts auf die 3 Punkte Mehr
Wähle die Option Vergangene Rechnung importieren, um eine Rechnung hochzuladen, die die Liste der Produkte enthält, die in die Bestellvorlage aufgenommen werden sollen
• Die Rechnung kann im PDF- oder .xlsx-Format vorliegenDie Verarbeitung der Anfrage kann bis zu 24 Stunden dauern. Danach siehst du die Produkte in der Bestellvorlage
💡 Beachte, dass nur Produkte, die genau mit deinem Katalog übereinstimmen, erfolgreich importiert werden.
